中東最大的經(jīng)濟體與最大的消費市場

沙特人口： 截至2024年，沙特阿拉伯的總?cè)丝诩s為3725萬至3796萬之間?。沙特的人口結(jié)構(gòu)顯示，勞動年齡人口（15-64歲）占比為71.35%，男性人口占比為57.5%，女性占比為42.5%。此外，沙特的人口密度較高，每平方公里約16人。?

沙特GDP： 2023年沙特國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）10675.83億美元，人均GDP達32738美元。全年實際GDP同比增長8.7%，是全球萬億美元GDP俱樂部17個成員中增長率最高的國家。在2022 年全球零售貿(mào)易指數(shù)中排名第11位，其消費額占中東消費市場總額的70%。

IMF預(yù)測沙特阿拉伯以 11366 億美元的 GDP 總量位居榜首，作為中東地區(qū)最大的經(jīng)濟體和重要的石油生產(chǎn)國，沙特憑借豐富的石油資源在全球能源市場占據(jù)重要地位。近年來，沙特也在積極推進經(jīng)濟多元化戰(zhàn)略，以減少對石油的依賴。

沙特經(jīng)濟特點：

◆ 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一：

沙特是世界上石油儲量和產(chǎn)量第一的國家，同時石油也是沙特經(jīng)濟最主要的支柱，其余95%的物資要靠進口解決；

◆ 安全穩(wěn)定：

沙特坐擁麥加、麥地那兩大圣城，是伊斯蘭世界最崇高的所在，是18億穆斯林心中最終的朝圣之地，號稱“中東之錨”，無論經(jīng)濟、貨幣，還是政治形勢，沙特都是中東地區(qū)最穩(wěn)定的國家；

◆ 市場龐大：

除沙特本國人口外，其品牌及市場影響力可輻射整個中東地區(qū)3.71億人口及全球18億穆斯林；

◆ 人民富庶：

沙特是中東及阿拉伯世界最富庶的國家，國民福利好、人均GDP媲美歐美發(fā)達國家。

沙特建材市場

沙特是中東地區(qū)最大的建筑和室內(nèi)裝飾市場

無論從區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展歷程還是對未來項目估值來看，沙特是海灣地區(qū)最大的項目市場。沙特廣闊的土地面積、龐大的人口和豐富的石油氣產(chǎn)量，也為該地區(qū)所有項目提供了最多樣化的市場，確保了行業(yè)的多樣性，各行各業(yè)在沙特都有機會占據(jù)一席之地。正是由于這些原因，沙特阿拉伯始終是大多數(shù)國際公司最重要、最優(yōu)先考慮的市場。

沙特作為中東最大建材市場，近年間的建材進口增長35%。

隨著海灣國家的多元化發(fā)展，沙特阿拉伯與阿聯(lián)酋一樣，已訂下大型基建擴展計劃。這兩個國家同為海灣合作委員會(GCC，由阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、科威特、卡塔爾、巴林和阿曼、也門等七個國家組成)的成員，主要區(qū)別是阿聯(lián)酋側(cè)重商業(yè)發(fā)展，沙特阿拉伯則致力發(fā)展各類型的基建和建造項目，包括油氣設(shè)施、水電廠房、商住樓宇、公路鐵道等。為達成《沙特阿拉伯2030愿景》(SaudiArabia2030Vision)，沙特將投入數(shù)千億美元，在全國范圍內(nèi)開發(fā)大規(guī)模的旅游、綜合用途和休閑開發(fā)項目，以推動實現(xiàn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。

其中規(guī)模最大的項目價值5000億美元，涉及在沙特西北部新建一座城市。沙特阿拉伯有超過1.15萬億美元的未來項目正在進行中，使其成為海灣合作委員會所有成員國中最大的市場。就當(dāng)前已知項目及對未來項目的預(yù)估，沙特的建筑業(yè)和運輸行業(yè)估值金額達到九千多億美元。

海灣國家大力投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，未來海灣地區(qū)建材市場需求缺口較大，據(jù)統(tǒng)計，目前沙特國內(nèi)建材市場仍然依賴國外進口，比重高達40-45%。據(jù)達曼一家瓷磚廠總經(jīng)理馬新·哈馬德稱，受沙特政府和私營部門紛紛推出大型基建項目影響，國內(nèi)建材市場水泥、瓷磚和大理石等的需求量明顯增加。同樣，巨大的需求還催生了新建瓷磚和石料工廠的良機。

興起的酒店、住宅業(yè)推動建材業(yè)發(fā)展

根據(jù)最新數(shù)字，現(xiàn)時海灣合作理事會各成員國共有約2,200家酒店，提供約180,000個客房。業(yè)界估計，約80%的酒店及60%的客房屬于三星級或以下。由此可見，品牌酒店集團在區(qū)內(nèi)有很大的發(fā)展?jié)摿?。?jù)trihospitalityconsulting統(tǒng)計，由現(xiàn)時至2009年，海灣合作理事會內(nèi)將有128家新酒店開業(yè)，新增近42,000個客房。四季(fourseasons)、麗嘉(ritzcarlton) 等國際名牌酒店已在中東站穩(wěn)陣腳，而其他酒店集團如 ibis 及holidayinnexpress 亦正涉足中東市場。業(yè)界消息透露，conrad、nikko及banyantree等酒店集團均考慮進軍中東。

根據(jù)紅海旅游發(fā)展策略，沙特阿拉伯預(yù)料將投資400億美元開發(fā)紅海沿岸的新旅游點。這些旅游點包括塔布克省(tabouk)的rasal-shiekhhumaid、阿西爾省(aseer)的al-huraidah 和吉贊省(jazan)的 farasan。這些集度假村、酒店及服務(wù)式住宅于一身的旅游點，可總共提供超過557,000個客房。

中東的零售業(yè)無論在數(shù)量或質(zhì)量上都有很大變化。隨著當(dāng)?shù)厥袌鲛D(zhuǎn)型，舊式的街鋪已被先進的商場取代，這些商場以銷售國際品牌產(chǎn)品的大型連鎖店和商店為主。隨著人口迅速增長、來訪旅客上升，以及消費開支提高，零售市場亦轉(zhuǎn)趨高檔，愈來愈多商場成為消費者的沙漠避暑天堂。除新建項目外，現(xiàn)有的商場亦需要經(jīng)常維修及改善設(shè)施，以保持競爭力及對消費者的吸引力。

海灣合作委員會（GCC）成員國的零售業(yè)在2024年表現(xiàn)出強勁的增長勢頭。根據(jù)報告預(yù)測，未來幾年海灣合作委員會國家零售業(yè)的銷售額預(yù)計將以4.6%的復(fù)合年增長率增長，從2023年的3096億美元增長到2028年的3869億美元?。具體到各個國家，沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋的零售業(yè)表現(xiàn)尤為突出，預(yù)計在2023年至2028年期間分別以5.1%和5.4%的復(fù)合年增長率增長，零售額分別達到1614億美元和1391億美元?。

由于阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯的人口較為年輕，隨著這些年輕人不久將來成為龐大的消費群，市場對零售面積的需求亦將進一步增強。從人均零售面積來看，中東地區(qū)的人均零售面積較亞洲和美國為低，因此大有發(fā)展空間。萬眾期待的迪拜商場(dubaimall)和巴瓦弟項目中的高級零售區(qū)落成后，預(yù)料將吸引更多國內(nèi)外消費者前來購物。凡此種種，勢將推使本已十分興旺的中東零售市場更趨蓬勃。

隨著辦公樓的需求與日俱增，沙特阿拉伯正興建不少傳統(tǒng)上較為罕見的高層建筑物和辦公大樓，特別是于政府發(fā)展重點所在的西部地區(qū)。

傳統(tǒng)上，沙特人民認為沒有需要興建高樓大廈，但隨著該國對辦公樓及住宅的需求與日俱增，這種情況已有所改變。一個突出的例子是吉達的Lamar Towers，這個投資額達5.33億美元的商住項目，包括兩座58及65層高的住宅大廈，以及提供辦公樓及商場用地的13層高商業(yè)大廈。當(dāng)?shù)嘏d建高樓大廈蔚然成風(fēng)的另一個例子，是Kingdom Holding Company將在吉達興建的全國最高的大廈(400米高)，這幢大廈是該公司投資130億美元的吉達房地產(chǎn)發(fā)展計劃中的一部分。

此外，由于中東的人口年輕、增長迅速，加上在區(qū)內(nèi)工作的海外僱員愈來愈多，導(dǎo)致中東的住宅價格及租金迭創(chuàng)新高。

行業(yè)需求

——衛(wèi)浴市場占據(jù)先導(dǎo)

沙特阿拉伯是全球高端衛(wèi)浴潔具市場的第四大進口國。其次是水廁，水箱和坐浴盆段。在主要的終端用戶方面，住宅部門占最大的市場份額，其次是商業(yè)和機構(gòu)部門，未來仍將會處于高速增長的趨勢。中國品牌已逐漸被沙特市場所接受，隨著近幾年浪鯨等品牌的進入，中低端市場格局可能會稍有變化。

出口中東國家的國內(nèi)企業(yè)主要以廣東、河南兩地居多，出口沙特的產(chǎn)品必須要經(jīng)過saso認證，沙特的saso認證在中東國家中都基本被認可適用。

市場準入導(dǎo)向

——沙特稅費低，認證標準

目前，沙特市場的中國商品大都從迪拜或沙特周邊國家采購，渠道多、價格高。以迪拜市場為例，沙特市場的零售批發(fā)價均比迪拜高出10%-15%。中國企業(yè)進駐吉達中國城，提高產(chǎn)品性價比，凸顯企業(yè)競爭力。

另外，沙特一般商品稅率僅為5%，對沙特有生產(chǎn)，能滿足或部分滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮漠a(chǎn)品（主要是化工產(chǎn)品和部分農(nóng)產(chǎn)品）征收12%-20%的保護性關(guān)稅，應(yīng)該說準入壁壘較低。對商業(yè)企業(yè)只征收小比例所得稅，不征收營業(yè)稅或增值稅。其政策有利于中小企業(yè)開拓海外市場開展企業(yè)。

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